داستان در تاریخ خیالی ژاپن در سال ۱۹۳۱ در دوره ۶۴ام دورهی میجی رخ میدهد، که در آن تکوگاوا شوگانه از بین نرفت و امپراطور میجی قدرت رو به دست نگرفت. انیمه فعالیتهای ”نوئه” رو نشون میده، تشکیلاتی که شوگانه ی دژخیم باهاش دولت رو تحت فشار قرار میده. کشور منبع انرژی خودشو بهبود داد، ”رگِ اژدها”، و به پیشرفت خاصی دست پیدا کرد که توش علم و دورهی ادو ترکیب شدن .
به هرحال، پشت این شهر پرزرق و برق، سازمان مخالف کوچیناوا تلاش می کند تا دولت را سرنگون کند، درحالی که نوئهی سازمان کوچیناوا، که نابودی آهنها را در دستور کار داشت، دچار درگیری شده بود. ساوا یوکیمورا، که خانواده خود را در جوانی از دست داده، در جستجوی جانومه، جلاد نوئه، است.